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北钢集团合资合作概述
北钢集团合资合作之公司篇
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北钢集团合资合作之项目篇
北钢集团合资合作之上市篇
北钢集团合资合作之技术及无形资产篇
北钢集团合资合作之域外投资篇
北钢集团合资合作之政策篇



北钢集团合资合作之公司篇

 

                          本溪北台铸管股份有限公司招商说明书

    本溪北台铸管股份有限公司(简称铸管公司)诚邀国内外各方合作者共同运作企业境内或境外上市,通过上市加速铸管公司发展,为各方合作者带来资本增值。
    一、铸管公司概况
     铸管公司成立于1990年5月,厂区占地面积20公顷,1994年10月建成投产,2000年12月29日重新组建为股份有限公司。铸管公司在职员工1400人,注册资本为37565万元,总股本为375,654,500股,股本结构为:北台钢铁(集团)有限责任公司(简称“北钢集团”)32.42%、中国建设银行股份有限公司29.07%、中国东方资产管理公司23.96%、其他股东14.55%。截止2005年末,总资产为15.4亿元,净资产为5.8亿元,资产负债率为62.2%。
    铸管公司是国内目前同行业设备最先进、规模最大、产品规格最齐全的球墨铸铁管生产厂家之一,现已形成年产50万吨的生产能力,位居世界第四位,中国第二位。公司整套引进了德国及美国先进的离心机、退火炉、精整线和水泥内衬设备,可生产直径为80mm—2600mm的球墨铸铁管。球墨铸铁管的生产严格执行ISO2531、ISO4179、ISO8179等国际标准,产品质量通过了ISO9002及SGS质量体系认证。
    铸管公司以优质的产品和良好的信誉备受国内外用户的青睐,产品销往全国三十个省、市、自治区并出口到美国、英国、俄罗斯、埃及、西班牙、沙特阿拉伯、约旦、伊拉克、菲律宾、越南、印度、秘鲁等三十四个国家。
    到2010年,在本埠综合形成年产50万吨球墨铸铁管生产能力的基础上,在境外和外埠新建3个半成品加工基地,同时,在国内沿海地区通过重组或合资合作形成30万吨球管生产能力,总量达到80万吨,生产能力保持国内前2位。产品定位在DN80—DN2600mm各种规格的输水、输油、输气用球墨铸铁管。
    二、铸管公司上市规划
    铸管公司规划国内A股或境外上市,新的上市管理办法要求“最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元,净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据”,铸管公司04、05年连续实现盈利,只需要在未来年度增加利润额,既可满足上市要求。经测算,如铸管公司的铸管产量达到45万吨,可实现税前利润10329万元,净利润6920万元,净资产收益率为12%,可以满足上市要求。初步规划上市时间为2009年,可募集资金6亿元左右。
    三、铸管公司优势
    1、政策优势
    铸管公司的球墨铸铁管项目,曾被列为国家“八五”重点项目,一直得到国家领导人的关注。当前,中央关于实施东北老工业基地振兴的战略决策和辽宁省委、省政府加快全省国有经济改革的部署,为铸管公司发展提供了宽松的政策环境,更为境内外投资者与铸管公司合作提供了难得的机遇。同时,本溪市政府的大力支持,将对铸管公司的建设发展起到极大的推动作用。另外,辽宁的“装备制造业中心”再加上本身的“债转股”概念都为铸管公司提供了有利的政策背景。
    2、行业优势
    目前,全世界球墨铸铁管每年总需求量为1200万吨,世界总产量为900万吨,其产量最大国为日本、美国、中国。因日本、美国不同程度受国内资源、环境保护及劳动力成本的制约,其生产量已逐年减少,我国具有技术优势和劳动力成本优势,球墨铸管的国际竞争力逐渐增强。中国年产量为200万吨,产品40%出口。据保守预计,到2010年我国球墨铸铁管还有新的需求。国际市场对球墨铸铁铸管的需求量将进一步增加,市场需求量非常很大。
    3、产品优势
    球墨铸铁管作为一种新型优质管材,具备管壁薄、韧性好、强度高、耐腐蚀、施工方便等优点,具有铁的本质、钢的性能。凭借其优越的机械性能,球墨铸铁管广泛的应用于输水、输气等方面,取代了普通灰口铸铁管。
    4、市场优势
    铸管公司生产能力位居中国第二位,世界第四位。产品销往全国三十个省、市、自治区并出口到美国、英国、俄罗斯、埃及、西班牙、沙特阿拉伯、约旦、伊拉克、菲律宾、越南、印度、秘鲁等三十四个国家,具有较强的市场优势。
    5、人员技术优势
    铸管公司拥有强大的生产、技术和管理人员队伍,多年来形成了一整套完整的球管制造工艺技术,并且自主研发了锚型接口管、环氧陶瓷管等技术创新型产品。
    6资产负债水平合理
    通常上市公司资产负责率不超过70%即可,铸管公司2005年末资产负债率为62.2%,符合上市公司资产负债率水平。
    四、合作方式
合作者可以通过以下几种方式与铸管公司合作,共同规范发展公司,充分发挥合作各方优势,争取早日实现公司上市。合作者可借铸管公司的上市获得高额回报。
    1、增资扩股
    合作者直接投资入股铸管公司,通过增资扩股成为铸管公司的股东。要求合作者的出资在5000万美元以上。按照2005年末5.8亿元净资产计算,股权结构如下:


股东名称

出资额(净资产)
(人民币亿元)

持股比例
(100%)

合作者

4(5000万美元)

40.82

北钢集团

1.88

19.19

建行

1.69

17.20

东方资产管理公司

1.39

14.18

其他股东

0.84

8.61

合计

9.8

100

    合作者如要绝对控股铸管公司,在增资扩股的同时可以购买铸管公司其他股东的股权。
    2、战略投资
    合作者可以作为铸管公司的战略投资者进入铸管公司,铸管公司上市后通过资本市场实现退出。
    五、保障条件
    为维护合作者的利益,北钢承诺自担风险,为投资者提供风险保证。具体原则:
在合作经营的前3年,北钢保证投资者8%的收益率,如果经营收益未能达到8%,北钢承诺补齐不足部分,如实际收益率超过8%,则按实际收益分配利润。合作经营3年后,如双方继续合作经营,则采用风险共担原则;如合作方退出合资公司,北钢集团将保证从第4年起原值回购其在铸管公司的股权。


本溪北方机械重汽有限责任公司合资合作说明

    为充分发挥国家振兴东北老工业基地战略的政策优势,贯彻《辽宁省人民政府关于深化国有企业改革的政策意见》(辽政发〔2005〕15号)文件关于“鼓励国内外投资者以并购、参股等多种方式参与国有企业改组改造,鼓励国有大型企业引进国内外战略投资者,实现投资主体多元化”,“除大型煤炭企业需要实行国有控股外,其他行业和领域的国有企业都要取消股权比例限制”的精神,实现企业跨越式发展,本溪北方机械重汽有限责任公司(简称北重公司)本着“不求所在,但求发展”的原则,诚邀境内外大型投资机构、战略投资者、跨国企业、境内外大型企业进行合资合作,本着互惠互利、共同发展的原则,充分发挥北重公司的优势,为投资者创造效益。
    一、北重公司概况
    北重公司前身是本溪重型汽车厂(简称重型厂),始建于1950年,是国内起步最早,基础最好的重型汽车专业化生产厂商之一。目前,公司注册资本2亿元人民币,为北台钢铁(集团)有限责任公司占全资子公司。厂区位于辽宁省本溪市溪湖区,占地面积35.2万平方米,建筑面积11万平方米,在职员工1500人。目前,公司拥有总资产7.06亿元,净资产3.01亿元,固定资产2.54亿元。重型矿用汽车作为北重公司的主导产品,其车型是从日本小松美洲公司,以许可证制造方式引进的技术。在此基础上,公司针对市场需求,又相继开发出新的中、小吨位的车型。现已具备重型汽车100台、小型装载机1000台的生产能力;同时还可生产压力容器、造纸机械、汽车配件等产品;另外,还可承接冶金、矿山、水利、地质、化工等行业成套设备及备件的订做加工业务。
    二、北重公司发展目标 到2010年,矿用汽车年生产能力达到300辆,冶金备件等机加产值3亿元。
    三、公司优势
    1、政策优势 中央关于实施东北老工业基地振兴的战略决策和辽宁省委、省政府加快全省国有经济改革的部署,为北重公司发展提供了宽松的政策环境,更为境内外投资者与北重公司合作提供了难得的机遇。同时,本溪市政府对北重公司的大力支持,对公司的建设发展起到极大的推动作用。
    2、市场优势 北重公司矿用汽车目前年生产能力达到100辆,位于全国同行业前三名之列,公司产品在市场上具有较高的占有率,随着我国基础设施建设、大型资源开发力度的加大,重型矿用车的需求量逐年递增,公司发展潜力巨大。
    3、人员技术优势 北重公司拥有强大的生产、技术和管理人才队伍。在重型矿用汽车的研制发展过程中,公司先后与大连理工大学、东北大学、吉林工业大学及相关科研院所联合,在矿用汽车重要零部件及复杂技术部件的设计和制造方面积累了丰富的经验,形成了一整套完整的重汽制造的工艺技术。
    四、合作方式
    1、合作者可以品牌、技术入股,也可以其他形式与北重公司合作开发新技术、新车型;根据辽宁省政府15号文件规定,技术等无形资产出资占注册资本的比例最高可达70%。
    2、合作者直接投资入股北重公司,通过增资扩股成为北重公司的股东;
    3、合作者可以通过购买北钢集团公司的股份成为北重公司的股东;

 

本溪东展窗业有限公司合资合作说明

    为充分发挥国家振兴东北老工业基地战略的政策优势,贯彻《辽宁省人民政府关于深化国有企业改革的政策意见》(辽政发〔2005〕15号)文件关于“鼓励国内外投资者以并购、参股等多种方式参与国有企业改组改造,鼓励国有大型企业引进国内外战略投资者,实现投资主体多元化”的精神,实现企业跨越式发展,本溪东展窗业有限公司(简称东展窗业公司)本着“不求所在,但求发展”的原则,诚邀境内外大型投资机构、战略投资者、跨国企业、境内外大型企业进行合资合作,本着互惠互利、共同发展的原则,充分发挥东展窗业公司的优势,为投资者创造效益。
    一、东展窗业公司概况 本溪东展窗业有限公司成立于2003年11月3日,位于本溪经济技术开发区,厂区总占地面积12.9万平方米,在职员工120人。公司注册资本为6500万元,股权结构为:中方北台钢铁(集团)有限责任公司出资3550万元,占注册资本的54.62%;外方北钢香港有限公司出资2950万元,占注册资本的45.38%。目前,公司拥有总资产7814万元。 木塑门窗、铝包木门窗具有良好的保温、节能、隔音、阻燃、防腐、防老化、抗冲击、不变形、美观高雅华贵等特点,目前,在美国和欧洲国家已得到广泛应用,而国内尚处于起步阶段,产品依赖国外高价进口。东展窗业公司采用了世界先进的生产技术,引进德国威力的木工生产线、欧鹏的组装生产线、威必驰的喷漆生产线和奥地利李塞克的中空玻璃生产线,年产木塑门窗、铝包木门窗达30万平方米,极大地满足了国内市场的需求。
    二、公司发展规划
    1、创建自动化程度高的绿色环保木制品基地的同时,扩展上游的集成材及下游的玻璃幕墙等高技术含量的产品。到2007年,具备年产木塑窗60万平方米,集成材3万立方米,玻璃幕墙5万平方米的生产能力。
    2、通过新产品开发和各种质量认证,树立品牌,并形成品牌系列。到2010年,成为全国有影响力的木制产品加工基地,实现年产150万平方米木制品的生产能力。
    3、有选择地建立建材超市,实现在全国重点城市进行连锁经营。
    三、公司优势
    1、政策优势 东展窗业公司符合国家产业政策以及节能政策,符合本溪市老工业基地产业结构调整的要求。
    2、市场优势 木塑门窗在我国属于新型建材产品,其兼有木窗的自然美感和塑窗的气密性,具有其它材质无法替代的产品优势,是高档建筑用窗的首选,在巨大的建筑业市场中具有独特优势。随着我国经济实力和人民生活水平的提高,市场前景十分广阔。
    3、原料优势
    东展窗业公司生产所用的主要原料为木材、塑料、玻璃、胶、油漆、五金件等。木材主要为白松、杨木、落叶松及部分硬杂木,本溪地区木材资源丰富,可保证供应,所需其他原材料省内可保证供应。
    4、场地条件优势 东展窗业公司坐落在本溪经济技术开发区东部,与滨河工业区一河之隔,厂区紧邻304国道、沈丹高速公路、沈丹铁路,交通极为便利。另外开发区内的供水、供电、供热、通讯、道路等基础设施已初具规模,为公司提供了较好的外部条件。
    5、技术优势 东展窗业公司掌握木塑窗产品的生产工艺技术,木塑窗产品已申请国家专利保护,被建设部认定为国家康居示范工程认定产品,并已载入《国家康居示范工程选用部品与产品指南》。
    四、合作方式
    1、资本层面合作
    (1)合作者直接投资入股东展窗业公司,通过增资扩股成为东展窗业公司的股东;
    (2)合作者可以购买北钢或其他股东股份成为东展窗业公司的股东;
    (3)合作者可联合东展窗业公司股东成立规范化股份公司,投资入股股份公司,成为股份公司的股东。
    2、技术和产品研发层面的合作 合作方可以品牌、技术作为资本进行投资。
    3、生产与经营层面的合作 公司与国内外有实力的同行业者进行合作,整合资源,联合生产,共同开拓市场。