香港东展公司上市合资合作说明

    香港东展公司是北台钢铁集团控股子公司大连东展（集团）有限公司在香港设立的独资子公司，承担北台钢铁集团进出口贸易和物流业务，为进一步提高企业核心竞争力，引入国际先进管理理念和成熟的贸易和物流运作模式，香港东展公司拟在香港联交所主板市场上市，在此过程中，诚邀境内外各界企业合资合作，参与香港东展公司的经营与上市运作中，在提高公司国际竞争力的同时，为股东创造更多的价值。
    一、公司基本情况
    1.公司概况 香港东展公司是2005年初，由国家商务部审批，大连东展（集团）有限公司独资设立的公司，公司注册资本50万美元。
    2.业务定位 香港东展公司依托大连东展（集团）有限公司的网络资源和业务资源，将境内销售网络、进出口业务物和流体系装入香港东展公司。 香港东展公司业务模式是贸易和物流，贸易是导向，物流是基础。此模式可以使香港东展公司在钢材的生产及流通过程中，真正实现产品与服务的有效链接，使上、下游企业形成网链结构，打造出一条非常完整的供应链。首先设立澳门离岸公司，通过澳门离岸公司操作进出口业务，进口铁矿砂供国内关联公司和其他客户使用，进口母公司生产所需物资以及配件，出口钢铁成品供客户使用；收购大连东展（集团）有限公司境内销售网络，通过境内的市场网络，销售关联方以及第三方产品；发展物流管理电子商贸平台，通过设立海运公司，买船自营，提供海运以及仓储服务，经营船舶代理、货运代理，码头集装箱等业务。
    3.发展规划 在公司发展规划上，香港东展公司首先建立一个强大的物流体系为北台钢铁集团提供运输、仓储、配送等一系列物流服务，待集团内部物流业逐渐成熟后，香港东展公司可以在香港和内地建立多间合资船运公司、货运公司等大型货运仓储企业，并在主要城市建立全资货运公司、业务代表处，形成一张覆盖广泛的运输服务网络。同时，实施世界先进水平的信息系统，满足第一方和第三方物流服务的应用要求，将第一方物流服务与第三方物流服务统一到一个信息平台上。
    4.公司优势
    (1)依托北台钢铁集团强大的资源优势，保证香港东展公司稳定的业务和业绩。
    (2)公司管理层具有多年物流和贸易业务运作经验，拥有众多境内外高级管理人才，保证了公司在行业业务中处于领先地位。
    二、上市规划方案 在香港东展公司形成完整的业务模式后，公司以贸易和物流业务作为主营业务上市融资，预计香港东展公司上市前可以达到香港联交所规定的“最近一年的股东应占盈利不少于2000万港元，而其前两年累计的股东应占盈利亦不得低于3000万港元”的上市条件。规划香港东展国际在2008年初上市，拟发行40％股份，预计融资额10亿元。
    三、合资合作方式
    1.资本层面合作：投资者可以出资购买公司的部分股权，也可以对公司进行增资扩股，投资资金用于物流项目建设。合作者可以作为短期战略投资者，在上市后通过资本市场实现退出，也可以作为长期投资者，共同建设物流业务。
    2.技术层面合作：投资者可以物流业务资源、物流信息网络技术、物流渠道等作为资本进行合作。
    3.融资方式合作：投资者可以贷款方式对公司进行融资，包括长期贷款和短期流动资金贷款。
    4.资本运营方面合作：境内外合作者可以与本公司进行合作，借壳上市。